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M5 — Investisseur

Allocation de Portefeuille & Rééquilibrage

Définissez votre allocation cible par classe d'actifs, saisissez les valeurs actuelles et découvrez où votre portefeuille s'est écarté de votre stratégie.

✓ Total : 100%

Ne suggère un rééquilibrage que si la dérive dépasse cette valeur. Évite le sur-trading.

Qu'est-ce que ça signifie ?

L'allocation d'actifs consiste à répartir votre portefeuille entre différentes classes de risque — Actions (croissance), Obligations (stabilité), Liquidités (disponibilité). Le rééquilibrage périodique maintient le risque aligné sur votre stratégie, sans en faire une routine coûteuse.

Apprendre la théorie

Bientôt disponible : article dédié.

Voir le tutoriel

Bientôt disponible : tutoriel vidéo.