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M5 — Investitore

Allocazione del Portafoglio e Ribilanciamento

Definisci l'allocazione target per classe di attivi, inserisci i valori attuali e scopri dove il tuo portafoglio si è discostato dalla tua strategia.

✓ Totale: 100%

Suggerisce il ribilanciamento solo quando la deriva supera questo valore. Evita il trading eccessivo.

Cosa significa?

L'allocazione degli attivi consiste nel distribuire il tuo portafoglio tra diverse classi di rischio — Azioni (crescita), Obbligazioni (stabilità), Liquidità (disponibilità). Il ribilanciamento periodico mantiene il rischio allineato alla tua strategia, senza diventare una routine costosa.

Impara la teoria

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